Verve Group är ett svenskt teknikföretag som utvecklar plattformar för programmatisk annonsering med fokus på integritet och förstapartsdata. Bolaget kopplar samman annonsörer och publicister genom AI-baserade lösningar som möjliggör relevant och effektiv marknadsföring utan att förlita sig på tredjepartscookies. Verve är verksamt på flera internationella marknader med kunder inom både medie- och e-handelssektorn.
Totalt antal aktier200 112 233 st
Öppnar07:00
Stänger15:30
Halvdag11:00
1.71 SEK
25.05 SEK
6.39%
-1.10%
1.02
0.98
14.86
-1.62
1.48%
1.66%
0.1%
Idag
Voleon Capital Management LP
0.5%
tis 23 sep.
Under tredje kvartalet 2024 rapporterade Verve Group en nettoomsättning på 113,7 miljoner euro, vilket motsvarar en betydande ökning med 45 % jämfört med föregående år då omsättningen var 78,3 miljoner euro. Den organiska tillväxten i nettoomsättningen uppgick till 31 %, tack vare nya mjukvarukunder samt ökade budgetar från befintliga kunder. Justerad EBITDA nådde 33,6 miljoner euro, vilket är en ökning med 45 % från 23,1 miljoner euro, och gav en justerad EBITDA-marginal på 30 %. Justerat EBIT steg med 37 % till 25,2 miljoner euro, medan nettoresultatet minskade med 75 % till 10,9 miljoner euro, främst på grund av ett engångsbelopp på 42,9 miljoner euro året innan kopplat till AxesInMotion-earn-outen. Det operativa kassaflödet ökade med 94 % till 54,1 miljoner euro, och den totala nettoskulden låg på 377,7 miljoner euro, upp från 305,4 miljoner euro. Den justerade skuldsättningsgraden förbättrades till 2,6 gånger från 3,2 gånger. De totala tillgångarna ökade till 1 156 miljoner euro, med en soliditet på 34 %. Dessutom ökade antalet stora mjukvarukunder med 56 %, till totalt 1 076 kunder.
VD Remco Westermann uttryckte stor entusiasm över företagets tillväxt, med särskilt fokus på den starka utvecklingen i USA, som nu står för 80 % av intäkterna. Tillväxten har drivits av innovationer inom ID-fria annonsteknologier, bland annat en patenterad teknik kallad ATOM, som förbättrar möjligheterna att rikta annonser utan att använda traditionella identifieringsdata som cookies. Denna del av verksamheten har fått ett snabbt genombrott bland kunderna, vilket tydligt syns i en intäktsökning på 51 % jämfört med föregående år för iOS samt en nettoexpansionsgrad på 108 % bland befintliga kunder. Integrationen av Jun Group har gått framgångsrikt och visat sig i den accelererande organiska tillväxten. Bidragen från Jun Group har lyft den totala organiska tillväxten från 2 % till 7 % år för år sedan förvärvet. Verves nya Brand+ och Performance+ marknadsplatser syftar till att förbättra resultat för annonsörer genom att erbjuda skräddarsydda annonsutrymmen och riktade lösningar. Trots utmaningar som en rättslig tvist kring integritetsfrågor och den fortlöpande utvecklingen av dataskyddsregleringar är Verve fortsatt engagerat i att investera i avancerad annonsteknologi och att utöka sin marknadsnärvaro. Företagets strategiska fördelar, såsom direkt tillgång till mobilannonsutrymme och efterfrågan på integritetsanpassade lösningar, ger en stark position för fortsatt tillväxt inom den snabbt föränderliga digitala annonsmarknaden.
I Nordamerika har Verve Group SE visat imponerande tillväxt och står för 80 % av företagets intäkter. Under det tredje kvartalet ökade den organiska omsättningen med hela 31 %, drivet främst av en ökad efterfrågan på ID-fria annonseringslösningar. Verve har en stark operativ närvaro på den amerikanska marknaden för mobilannonsering där företaget är en ledande aktör, med ambitionen att växa inom en sektor som förväntas ha en årlig tillväxttakt (CAGR) på över 10 % fram till 2028. Bolaget rapporterade en stark efterfrågan på sina innovativa annonsprodukter, vilket bidrog till en markant ökning av antalet stora mjukvarukunder med 56 % under tredje kvartalet 2024. VD:n framhöll att AI-drivna återkopplingsloopar ständigt stärker målgruppsanpassningen och gör Verves lösningar mycket effektiva i en snabbt föränderlig marknad.
Verve Group SE har en stabil närvaro i Europa, även om denna region utgör en mindre del av företagets totala intäkter jämfört med Nordamerika. Företaget är en av de största leverantörerna av mobila annonseringslösningar i Europa och använder sin teknologiska plattform för att förbättra annonsresultaten i olika kanaler, inklusive connected TV (CTV) och digital utomhusreklam. Under sin expansionsfas arbetar Verve med att integrera sitt nyförvärv Jun Group, vilket förväntas stärka företagets kapacitet i Europa och främja fortsatt tillväxt. Italien, Tyskland och Sverige är särskilt viktiga marknader där Verve etablerat sig som en ledande Supply Side Platform (SSP). Företagets strategi fokuserar på att utveckla innovativa lösningar för annonsering i linje med de europeiska marknadstrenderna som betonar integritetsanpassad reklam.
Verve har visserligen sin huvudmarknad i Nordamerika och Europa, men verksamheten sträcker sig även till en rad andra regioner under kategorin Övriga världen (Rest of World, RoW). Detta segment speglar Verves ambition att vara en ledande mobil SSP på global nivå, med närvaro i över 109 länder och förstaplatsen i 29 av dem, vilket visar på en stark global räckvidd. Denna breda geografiska spridning stärks genom partnerskap med viktiga digitala publicister och annonsörer på flera marknader, vilket understöder företagets tillväxt och intäktsmål. Verves segmenteringsstrategi syftar till att utnyttja möjligheterna i nya digitala annonskanaler globalt, med fokus på lokala samarbeten och skräddarsydda lösningar för att driva fortsatt expansion.
Verve Group SE visade starka finansiella resultat under tredje kvartalet 2024 med nettomsättning på 113,7 miljoner euro, vilket motsvarar en betydande ökning med 45 % jämfört med föregående år. Tillväxten drevs främst av en organisk ökning på 31 % samtidigt som bidrag från nyligen genomförda förvärv stärkte resultatet. Den ökade omsättningen förklaras av en stark efterfrågan på företagets integritetsvänliga annonsteknik samt ökade budgetar från befintliga kunder. Den amerikanska marknaden fortsätter att vara kärnan i Verves intäktsgenerering och står för 80 % av den totala försäljningen. Parallellt med omsättningstillväxten steg den justerade EBITDA med 45 % till 33,6 miljoner euro, vilket förde upp EBITDA-marginalen till 30 % från föregående års 29 %.
Verve Group har effektivt vuxit sin kundbas med en ökning på 56 % av stora mjukvarukunder, från 690 till 1 076. Denna strategiska satsning på att utöka andelen större kunder understryker Verves ambition att stärka sin marknadsposition. Den organiska tillväxten på 31 % speglar framgången med att integrera innovativa ID-lösa riktlösningar som blivit allt mer efterfrågade i en marknad där dataskyddsfrågor står i fokus. Bolagets ledande ställning inom mobila in-app-annonser förstärks ytterligare genom produktutveckling, särskilt inom helskärmsvideoreklam, där intäkterna ökat med imponerande 233 % år över år.
Trots den starka tillväxten i omsättning och EBITDA minskade det justerade nettot resultat kraftigt med 75 % till 10,9 miljoner euro, vilket främst beror på engångskostnader kopplade till förvärvet av Jun Group samt en nedskrivning relaterad till en misslyckad mobilspelslansering. Nettovinsten sjönk i liknande takt till 7,6 miljoner euro från 39,2 miljoner euro under samma period året innan. Nedgången förklaras till stor del av att föregående års resultat inkluderade engångsintäkter som inte återkommit. Trots detta indikerar nyckeltalen fortsatt god operativ stabilitet, där den justerade skuldsättningsgraden förbättrades till 2,6x från 3,2x, vilket pekar på en stärkt finansiell position.
Verve noterade ett operativt kassaflöde på 54,1 miljoner euro under tredje kvartalet, vilket motsvarar en kraftig ökning med 94 % jämfört med föregående år. Denna förbättring av kassaflödet speglar effektiv hantering av rörelsekapital och ökad efterfrågan på bolagets tjänster. Samtidigt har de omfattande utbetalningarna för förvärvet av Jun Group lett till en minskning av likvida medel och en ökad nettoskuld, som nu uppgår till 377,7 miljoner euro. De ökade investeringarna i nya teknologier och förstärkt försäljningskapacitet är i linje med Verves strategi att stärka sin konkurrenskraft på den snabbt föränderliga digitala annonsmarknaden.
Inför framtiden är Verve Group optimistiska kring att upprätthålla den positiva tillväxtkurvan, driven av fortsatta investeringar i AI-baserad annonsteknik och synergier från Jun Group-förvärvet. Bolaget planerar att utnyttja sin växande kundbas och avancerade plattform för att säkerställa fortsatt ökade intäkter och förbättrad lönsamhet under de kommande åren. Ledningens prognos pekar på en stark utveckling för resten av 2024 med fortsatt organisk omsättningstillväxt i gynnsamma marknadsförhållanden.
En av de största utmaningarna inom digital reklam är den minskande tillgången på reklam-ID:n, vilket försvårar effektiv målgruppsinriktning. Verve Group har utvecklat en ID-lös målgruppslösning, ATOM, tillsammans med Moments.AI, en prisbelönt kontextbaserad målgruppslösning. Dessa innovationer fokuserar på målgruppsinriktning direkt på mobilen och är utformade för att prioritera användarnas integritet genom att eliminera beroendet av traditionella identifierare som cookies och IDFA. Detta arbetssätt tar inte bara hänsyn till integritetsfrågor utan stödjer även annonsörernas behov av effektiv inriktning på en snabbt föränderlig marknad. Godkännandet av ett amerikanskt patent för ATOM understryker Verves ledarskap inom integritetsanpassad annonsteknologi.
Kravet på effektiv och resultatdriven digital reklam ökar, vilket gör att skräddarsydda lösningar behövs för att förbättra intäkter och resultat för både annonsörer och publicister. Som svar lanserar Verve sina Brand+ och Performance+ marknadsplatser, noga anpassade för varumärkesbyggande respektive prestationsmarknadsföring. Dessa plattformar använder avancerad teknik för att förbättra publikmålgruppsinriktning och optimera annonsutrymmet, vilket leder till bättre resultat för kunderna. Skapandet av dessa specialiserade marknadsplatser visar på Verves fokus på innovation och deras strävan att utveckla reklamresultat i en konkurrensutsatt bransch.
Hållbarhet i reklam blir allt viktigare, och Verve arbetar aktivt med detta genom att fokusera på optimering av annonsens väg från annonsör till användare (supply path optimization, SPO). Företaget har uppnått perfekta SPO-resultat i USA och många andra länder, vilket visar deras engagemang för att skapa ett mer effektivt reklamsystem. Detta förbättrar prestationen för alla parter – annonsörer, publicister och användare – samtidigt som det möter den ökande efterfrågan på miljömässigt ansvarsfulla medier. Verves satsning på att bibehålla starka direkta relationer längs hela värdekedjan säkerställer att de aktivt bidrar till en positiv utveckling inom reklambranschen.
För att hantera marknadens utmaningar fortsätter Verve att investera i avancerade lösningar med fokus på innovation och produktutveckling. Till exempel visar den egna cohort-målgruppslösningen, integrerad i Performance+ Marketplace, på en framsynt strategi för att möta marknadens förändrade behov. Verves satsning på AI och datadrivna teknologier stärker företagets konkurrenskraft och tillväxtpotential i en snabbt föränderlig bransch – en tydlig strategi för att vidareutveckla produktutbudet.
Verve Group utvecklar aktivt innovativa ID-fria annonslösningar, där deras nya patenterade teknik ATOM är ett tydligt exempel, med fokus på mobil riktad annonsering direkt på enheten. Denna strategiska satsning är avgörande i takt med att reklambranschen går bort från traditionella identifierare som IDFA och cookies, och istället rör sig mot metoder som uppfyller integritetskrav. Utöver ATOM har Verve lanserat Moments.AI, en kontextuell riktad lösning speciellt framtagen för webben och mobilappar. Projektet använder avancerad artificiell intelligens för att förbättra riktningen och möta de utmaningar annonsörer och utgivare står inför i en allt mer integritetsfokuserad miljö. Dessa ID-fria lösningar har bidragit till en betydande organisk intäktstillväxt, med intäkterna från iOS som ökade med 51% jämfört med föregående år under tredje kvartalet 2024, vilket tydligt visar både effektiviteten och den ökade användningen av dessa tjänster.
Verve har strategiskt lanserat två nya plattformar: Brand+ Marketplace och Performance+ Marketplace. Dessa marknadsplatser är särskilt anpassade för varumärkesfokuserade annonsörer respektive prestationsinriktade marknadsförare. Brand+ Marketplace riktar sig till att bygga varumärkeskännedom genom premiuminventarier över flera kanaler och ger annonsörer verktyg för effektiv målgruppskurering. I kontrast använder Performance+ Marketplace avancerad maskininlärning för att driva riktad marknadsföring och säkerställa att annonser når högvärdiga målgrupper på viktiga marknader. Införandet av dessa specialiserade marknadsplatser är ett betydande framsteg för Verve och stämmer väl överens med företagets mål att optimera annonsleveranser och skapa bättre resultat för både annonsörer och utgivare. Efter lanseringen ökade intäkterna från helskärms- och videoannonser med 233% jämfört med samma period föregående år under Q3 2024, vilket visar att marknadsplatserna redan börjar ge positiv finansiell effekt.
I juli 2024 slutförde Verve förvärvet av Jun Group, ett ledande mobilannonsföretag som stärker Verves kapacitet att erbjuda kunder en kraftfull demand-side-plattform. Detta förvärv har ökat Verves marknadsnärvaro i USA, som nu står för 80% av företagets intäkter. Efter förvärvet visade Jun Group en accelererad organisk tillväxt, från 2% till 7% under Q3 2024. Integrationsarbetet har fokuserat på att samordna Jun Groups efterfrågesida med Verves befintliga struktur och samtidigt stärka kundrelationerna med ett bredare spektrum av annonsörer, däribland stora Fortune 500-företag. Detta arbete visar på Verves engagemang för att använda förvärv som verktyg för att öka marknadsandelar och förbättra operativ effektivitet.
Verve har fortsatt att investera i sin interna produktutveckling, som under Q3 2024 uppgick till 6,1 miljoner euro, med målet att förbättra och utöka kapaciteten i deras mjukvaruplattform. Trots utmaningar, inklusive en misslyckad lansering av ett mobilspel som resulterade i en nedskrivning på 2,3 miljoner euro, är företaget fortsatt fokuserat på att utveckla avancerad annonsteknologi som använder förstapartsdata från egna spel. Verves satsning på innovation märks tydligt i de pågående projekten, som inte bara breddar produktutbudet utan även syftar till att förbättra operativ effektivitet och konkurrenskraft på marknaden. Fortsatta framsteg inom produktutveckling är avgörande för att Verve ska behålla sin ledande position i en bransch som snabbt förändras.
Verve Group står inför betydande juridiska risker till följd av en grupptalan som lämnats in mot Verve Group, Inc. vid United States District Court för Norra distriktet i Kalifornien. I stämningsansökan hävdas att företagets mjukvarubibliotek (SDK) påstås samla in känslig data i strid med California Invasion of Privacy Act (CIPA). Även om Verve har sökt juridisk rådgivning och inte bedömer att denna talan utgör en stor risk, kan rättsliga processer få allvarliga konsekvenser och distrahera från företagets verksamhet. Dessutom är utfallet av rättsprocesser ofta svårt att förutse och kan leda till ekonomiska skadestånd eller anseendeskador, vilket kan påverka investerarnas förtroende och bolagets resultat.
Företagets ekonomiska ställning har påverkats starkt av de senaste förvärven, särskilt kopplat till köpet av Jun Group. Att framgångsrikt integrera förvärvade bolag är alltid en utmaning som kan medföra risker såsom störningar i verksamhetens effektivitet och oväntade kostnader som kan belasta företagets likviditet. Det finns inneboende risker med att föra samman skilda företagskulturer och operativa arbetssätt. De finansiella åtagandena, såsom köpeskillingen på 170 miljoner euro och ytterligare skulder från tidigare förvärv, kan även innebära betydande påfrestningar på kassaflöde och framtida finansiell flexibilitet.
Verve verkar i en miljö som präglas av snabba förändringar i marknadsförhållanden och regelverk, särskilt inom annonsteknologi. Riskerna inkluderar förändrade konsumentpreferenser, teknologiska framsteg som kan påverka Verves tjänsteutbud samt nya och skärpta regler kring dataskydd och reklamstandarder. Företagets strategier behöver ständigt anpassas för att mildra dessa risker. Den ökande trenden med integritetsskydd, inklusive potentiella begränsningar i användningen av tredjepartsdata, är en utmaning som kan bromsa tillväxten. Därför är det avgörande för Verve att vara vaksamma och flexibla för att behålla sin konkurrenskraft.
Efter förvärvet av Jun Group står Verve inför operativa risker kopplade till sammanslagning av resurser, personal och system. En framgångsrik integration kräver noggrann planering och genomförande för att undvika förlorad effektivitet och störningar som kan påverka tjänsteleveransen. Utmaningarna i integrationsarbetet kan yttra sig i form av målsättningskonflikter, teknologiska kompatibilitetsproblem och personalomsättning. Om dessa problem inte hanteras på rätt sätt kan det leda till minskad produktivitet och risk för förlorad kundnöjdhet.
Verve har rapporterat en kraftig minskning av det justerade nettoresultatet jämfört med föregående år, med en nedgång på 75%. Denna dramatiska förändring väcker oro kring bolagets finansiella stabilitet och konsekventa prestation. Volatiliteten i rapporterade resultat kan påverka marknadens uppfattning och investerarnas förtroende negativt. Akti ägare följer dessa nyckeltal noggrant och oväntade resultatvariationer kan leda till sjunkande aktiekurser eller en ogynnsam marknadsreaktion. I takt med att företaget arbetar för att optimera verksamheten och öka lönsamheten är transparent kommunikation om den finansiella utvecklingen avgörande för att minska investeraroro.
Att investera i Verve Group innebär alltid en viss risk, precis som alla investeringar på börsen. Huruvida Verve Group passar i din portfölj beror på din strategi, dina mål och din risktolerans. Vi rekommenderar att du gör en egen analys innan du bestämmer dig för att köpa Verve Group.
Utdelning innebär att bolaget delar ut en del av vinsten till sina aktieägare, och direktavkastning visar utdelningen i förhållande till aktiekursen. För att se om Verve Group erbjuder utdelning och hur stor den är, se datan under grafen ovan.
Kvartalsrapporter är bolagets redovisningar av resultat och ekonomisk utveckling under en specifik period. För investerare i Verve Group är rapporterna viktiga för att följa bolagets utveckling. Håll koll på rapportdatum via datan under grafen ovan, eller via bolagets IR-sida.
Den senaste rapporten för Verve Group ger en inblick i företagets ekonomi, tillväxt och eventuella utmaningar. Vi rekommenderar att du läser rapporten i sin helhet för att bättre förstå Verve Groups prestation.
Blankning innebär att investerare satsar på att aktiekursen ska falla. Det kan påverka kursutvecklingen för Verve Group. Information om blankningar i Verve Group finns via flikarna ovan.
Stora fonder och institutioner investerar ofta i bolag som Verve Group. Genom att titta på ägarlistor får du insikt i vilka som har stora innehav i Verve Group och hur det kan påverka aktien.
En riktkurs är analytikers bedömning av vad aktien borde vara värd. Vi rekommenderar att du tittar på flera riktkurser från olika källor för att skapa dig en nyanserad bild av Verve Group.
Insynshandel innebär köp eller försäljning av aktier i Verve Group av personer i ledande befattningar. Du kan hitta aktuell insynshandel på sajter som Finansinspektionen eller Börsdata.
Det kan vara klokt att jämföra Verve Group med andra bolag i samma bransch eller sektor. En sådan jämförelse kan hjälpa dig att bättre förstå marknaden och Verve Groups position inom den.
Att delta i aktieforum kan ge dig olika perspektiv på Verve Group, men var kritisk till den information du tar del av. Kombinera forumdiskussioner med din egen analys för ett mer välgrundat beslut.
Öppna ett konto hos en nätmäklare, t.ex. Avanza eller Nordnet.
Välj en kontotyp som ISK (Investeringssparkonto) eller KF (Kapitalförsäkring).
Sök efter Verve Group och genomför köpet direkt i plattformen.
Aktier som Verve Group handlas oftast på en reglerad börs och är tillgängliga via nätmäklare. Kontrollera med din mäklare om Verve Group finns tillgänglig för handel.
Kursutvecklingen för Verve Group påverkas av många faktorer, såsom nyheter, rapporter, konjunktur och marknadens sentiment. För att förstå vad som hänt med aktien, följ nyhetsflödet och analyser.
Ett kursfall i Verve Group kan bero på negativa nyheter, svaga rapporter eller förändrade förväntningar från marknaden. Ibland rör sig aktien även på grund av bredare börstrender.
Uppgångar i Verve Group aktie drivs ofta av positiva rapporter, nyheter eller ökad efterfrågan. Att följa kvartalsrapporter och pressmeddelanden kan ge dig bättre förståelse för uppgången.
För- och efterhandel gör det möjligt att köpa eller sälja aktier som Verve Group utanför ordinarie börstid. Kolla med din nätmäklare om Verve Group går att handla under dessa tider.
Populära plattformar som Avanza och Nordnet erbjuder handel med aktier som Verve Group. Titta även på avgifter, kontotyper och verktyg innan du väljer mäklare.
Vill du bli bättre på att analysera aktier som Verve Group? Besök vår utbildningssektion där du hittar guider, tips och verktyg för att göra egna analyser.